Live Demo · Briefing für Treuhand

Ihr Morgen-Briefing. Pünktlich um 7. Mit Nachfass auf einem Klick.

Ein Velox-KAi-Agent liest jede Nacht Ihre Mandate, Fristen und Offerten. Um sieben Uhr morgens haben Sie auf einer Seite die wichtigen Fristen, die offenen Klärungen, und können jede Aktion mit einem Klick auslösen: Nachfass zu einer Offerte, Klärung mit einem Mandanten, Briefing an die Partner.

Gespräch vereinbaren So arbeiten wir

Demo-Daten. Keine echten Mandanten.

Daten aus Ihren Systemen

Bexio, Abacus, Outlook-Kalender, OneDrive-Mandatsablage. Über Nacht zusammengeführt.

KI priorisiert was zählt

AHV, MwSt, Lohn und Steuer. Offerten in der Pipeline. Klärungen die liegen.

Briefing komponiert

Eine Seite, vier KPIs, Heute, Offerten, Woche, Beobachtungen. Lesezeit unter zwei Minuten.

Aktion auf einen Klick

Jede Offerte, jede Klärung, jeder Mandant ist klickbar. Email-Entwurf erscheint. Sie freigeben.

Briefing für Treuhand Beispiel AG · Wädenswil Guten Morgen. Hier ist Ihr Mittwoch.

Mittwoch, 13. Mai 2026 · 07:03 Uhr

Komponiert vor 3 Minuten

Aktive Mandate

+ 1 seit Anfang Mai

Offerten offen

CHF 84k

4 Pitches in Pipeline

Fristen 7 Tage

AHV Q1 in 18 Tagen

Klärungen wartend

davon 2 seit > 5 Tagen

Quick Actions

Heute

6 Aktionspunkte

2 Fristen heute · 3 Klärungen · 1 Mandats-Review

vormittags

AHV-Lohnliste Q1 Bauer GmbH

12 Mitarbeitende · Frist morgen 16:00 · Vorbereitung steht, fehlt Ihre Freigabe

Frist morgen

vormittags

Quellensteuer Mai · Müller AG

3 ausländische Mitarbeitende · Einreichung via ESTV-Portal

Heute fällig

10:30

Anruf Frau Hess · Spesenklärung

Hess Sanitär AG · Spesenbelege März fehlen für 4 Mitarbeitende

Klärung

14:00

MwSt-Voranmeldung Q1 · 5 Mandanten

Schreinerei Bauer, Garage Frey, Maler Müller, Sanitär Keller, Hess Sanitär

Frist 31.5.

15:30

Lohnabschluss April · Garage Frey AG

18 Mitarbeitende · Stundenrapporte einlesen, Sonderzahlung Bonusrunde

Routine

16:30

Mandats-Review Bauer Investment AG

Vorbereitung für Quartalsgespräch Freitag · Kennzahlen in Vorbereitung

Mandat 240k

Offene Offerten

Klicken Sie für Nachfass-Email

Diese Woche

5 Termine · 2 Fristen

Donnerstag bis Freitag

Do 14.5.

AHV-Lohnliste Q1 Bauer GmbH · Frist

16:00 · Vorbereitungen abgeschlossen, fehlt Freigabe

Frist

Fr 15.5.

Quartalsgespräch Bauer Investment AG

10:00 · Mandat-Review Q1 · Vorbereitung steht im OneDrive

10:00

Mo 18.5.

Erstgespräch Schreinerei Bauer GmbH

14:00 · CFO-Wechsel-Diskussion · Übergabe-Analyse vorbereitet

14:00

Di 19.5.

Lohnabschluss April · 11 Mandanten

Bulk-Run der Lohnbuchhaltung · KI prüft auf Auffälligkeiten

Routine

Fr 22.5.

Quellensteuer-Bescheid Kanton Zug · 4 Mandanten

Antwortfrist · Standard-Prüfung empfohlen

Frist

KI-Beobachtungen

3 Hinweise

Was die Daten zeigen

Mandats-Volumen plus 12% gegenüber Q1 2025

Aktueller Stand CHF 1.84M annualisiert. Bei drei laufenden Offerten Q2-Wachstum auf CHF 1.95M wahrscheinlich.

Klärungs-Backlog wächst

Zwei Klärungen seit mehr als 5 Tagen offen (Müller AG Spesen, Bauer GmbH Anzahlungen). Empfehlung: heute proaktiv anrufen.

Hess Sanitär AG: hohe Konversions-Wahrscheinlichkeit

Offerten-Score 65%. Bei aktiver Begleitung diese Woche höchste Konversion erwartet. Nachfass-Email ist oben in Offerten bereitgestellt.

Email-Entwurf wird vorbereitet

Lese Offerten-Historie...

Aktion ausgeführt

Jeden Morgen die richtigen sechs Punkte. Mit Nachfass auf einem Klick.

Wir zeigen Ihnen in 30 Minuten, wie ein Velox-KAi-Briefing für Ihre Treuhand aussehen würde. Mit Ihren Mandats-Strukturen, Ihren Fristen, Ihrem Format.

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