Belege als Buchungsvorschlag
- Ausgangslage
- Belege kommen unsortiert per Mail und Post; Erfassen bindet Stunden vor jedem Abschluss.
- Ansatz
- Gelesen, dem Mandanten und Konto zugeordnet, als Buchungsvorschlag bereit. Die Buchhaltung gibt frei.
KI in Ihrer Branche · Beratung & Treuhand
KI in Beratung und Treuhand: Belege, Briefings, Fristen.
Fachwissen wird von Erfassungsarbeit aufgefressen. KI liest Belege, bereitet Briefings vor und hält Fristen im Blick. Die Buchhaltung gibt frei, der Berater berät.
Treuhänder und Fachberater verkaufen Urteil, verbringen aber einen grossen Teil des Tages mit Erfassen: Belege zuordnen, Besprechungen protokollieren, Fristen über Dutzende Mandate verfolgen. Mandanten schicken Belege unsortiert per Mail und Post, und vor jedem Abschluss bindet das Sachbearbeiter-Stunden.
Wir setzen bei der Eingangsrechnung an: gelesen, dem Mandanten und Konto zugeordnet, als Buchungsvorschlag bereitgestellt. Die Buchhaltung gibt frei, die Prüfspur bleibt vollständig. Besprechungen werden zu strukturierten Briefings, Fristen zu einem Überblick über alle Mandate. Berufsgeheimnis und Datenschutz sind dabei keine Nachfrage, sondern die Voraussetzung: Mandantendaten bleiben in der Schweiz oder der EU, in Umgebungen mit Vertrag zur Auftragsbearbeitung.
Was in den Gesprächen auf dem Tisch lag
Drei Ansätze, anonym, aus Gesprächen mit Unternehmen aus der Region. Keine Messwerte aus Kundenprojekten, nur der Ansatz, der jeweils besprochen wurde.
Kunden-Briefings
- Ausgangslage
- Besprechungen erzeugen Notizen; Protokolle und Briefings entstehen danach von Hand.
- Ansatz
- Strukturiert, mit offenen Punkten und Verantwortlichen, am selben Tag beim Kunden.
Fristen und Mandate
- Ausgangslage
- Zehn Listen, zehn Termine, ein Kopf, der alles zusammenhält.
- Ansatz
- Ein Überblick über alle Mandate: was wann fällig ist, wer dran ist.
So gehen wir vor
Immer in derselben Reihenfolge: erst ordnen, dann Regeln, dann freigeben, dann überprüfen. Das Rahmenwerk dazu ist auf «Was wir machen» beschrieben.
- Ordnen
Was läuft schon: offiziell, inoffiziell, und was der Anbieter still eingeschaltet hat.
- Regeln
Drei Datenklassen, eine verantwortliche Person, ein Satz zur Offenlegung.
- Freigeben
Jedes Werkzeug durch den Entscheidungsbaum: frei, mit Bedingung, nie. Die Bedingung steht dabei.
- Überprüfen
Ein Datum, nicht «regelmässig». Was schiefgehen kann, ist benannt, und wie gross der Schaden wäre.
Fragen aus der Branche
Bucht die KI selbst?
Nein. Sie schlägt vor: Konto, Mandant, Betrag, Beleg. Gebucht wird von der Buchhaltung, mit einem Klick pro Vorschlag. Die Prüfspur zeigt, wer was wann freigegeben hat.
Wie ist das mit dem Berufsgeheimnis vereinbar?
Mandantendaten laufen nur durch Umgebungen mit Vertrag zur Auftragsbearbeitung, Verarbeitung in der Schweiz oder EU, kein Training auf Ihren Daten. Welche Daten nie in ein Werkzeug dürfen, legen wir vorher fest, nicht nachher.
Wir nutzen ein Treuhand-Programm. Passt das?
Ja. Wir bauen um Ihre Software herum, nicht statt ihrer. Buchungsvorschläge landen dort, wo Sie heute buchen.
Wo könnte KI in Ihrem Unternehmen den grössten Unterschied machen?
- Vielleicht verbringen Ihre Mitarbeitenden zu viel Zeit mit Administration.
- Vielleicht bezahlen Sie für Software, die nicht richtig passt.
- Vielleicht haben Sie eine Idee für eine neue Dienstleistung.
- Oder Sie möchten zunächst wissen, wie Sie KI sicher einsetzen können.
Finden wir es gemeinsam heraus.
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